yikuocaijing 2007-10-11 11:42
[易阔港股]建议买入瑞安建业，看35元
盘前分析：建议买入瑞安建业(0983)，看35元
在美股大幅造好下，恒生指数最多升至28,771点，但大市相当反复，大市曾经从高位回落，收市报28,569点，大升341点，成交1,538亿元；期指收报28,550，升167点，低水19点，成交66,817张，中资股表现不俗，H股指数收市报18,286，升445点。
中国移动(0941)获得大摩看，股价升1.8％，报132元，但网通(0906)跌0.55元，而联通(0762)也跌0.12元。汇控(0005)跌0.3％，报149.2元，但恒生(0011)及中银香港(2388)则分别升1.8％及2.6％，而东亚(0023)则无升跌。
地产股造好，长实(0001)先升后跌，但收市跌0.7％，收133.2元，花旗看好公司前景，看156元，，但新地(0016)跌1.8％；而恒地(0012)、信置(0083)则分别升1.1％及0.5％，恒隆地产(0101)升3.5％，新世界(0017)升2.7％，两铁合并方案获股东通过，地铁(0066)股价趁好消息出货，收市跌1.8％，报25.15元。
港交所(0388)微升0.2％，和黄(0013)升0.5％，思捷(0330)跌0.3％，利丰(0494)跌0.9％，国泰(0293)跌1.8％，中信泰富(0267)升2％，华创(0291)升1.2％。
中资金融股带领H股上升，中国人寿(2628)、平保(2318)及财险(2328)的升幅在0.5％至2.5％。而中资银行股的升幅更大，工行(1398)大升9％；而中行(3988)则升4％；而市场报导汇丰可能增持的交行(3328)在创新高后回顺，收11.28元，无升跌；而建行(0939)、招行(3968)及中信银行(0998)的升幅在1.5％至1.9％之间。
虽然市场报导黄金周的销售下降，但对中资地产股的股价影响不大，上海复地(2337)、合生创展(0754)、上置集团(1207)及沿海家园(1124)的升幅在2％至8.6％之间；而雅居乐(3383)则升3.6％；世房(0813)也升3.7％；中海外(0688)、华润置地(1109)及深圳控股(0604)升幅在0.6％至1.5％之间。
虽然毕非特再减持中石油(0857)股份，但股价仍然升2.1％；中石化(0386)2.2％；神华A股涨停刺激H股升2.2％，但兖煤(1171)则跌0.4％，而中煤(1898)则大升4.6％。航运、港口股表现不错，中国远洋(1919)大升9％，大连港(2880)升4.6％，而天津港(3382)则升0.6％。
瑞信大幅调升安徽海螺(0914)及中建材(3323)目标价，刺激两只公司的股分别大升21％及17％。
我们推介的中国奥园(3883)第二日再升9.1％，公司的内在价值应该可以达8.5元左右，而中国动向(3818)首日挂牌，收市报5.43元，较招股价高36.4％，表现已是相当不俗。
后市由于升幅明显，如果外围下跌，相信港股跟随的机会很大，个股方面，建议投资者买入瑞安建业(0983)，看35元，主要是公司投资价值高，首先，单是公司持有的瑞安地产15％的股权已经每股值19.3元，另一方面，公司在中国占50％权益的水泥业务价值不菲，就算以安徽水泥估值的30％作为参考，这块的每股价值也达每股15元，如果以20％折让持有瑞安地产，每股净资产已达30.3元，还有其它业务估计每股也值5元，因此经过大幅折让后的内在价值也达每股35元，建议买入，相信股价最终反映他的内在价值。
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