xxiio 2007-11-7 09:40
天牛内参(1107)
天牛内参(1107)
彩虹股份（600707）最近公司公告将置入控股股东彩虹电子下属彩管一厂的彩色显像管业务相关经营性资产，置出包括公司下属玻璃工厂的经营性资产、公司持有的彩虹资讯55%股权。借由此次重组，公司明晰与大股东和实际控制人的分工，集中生产彩管，规避同业竞争，体现主营彩管业务的规模优势，提高盈利能力，有望走出困境。天牛内参透露:该股近期依托半年线持续震荡整固，蓄势充分，后市有望借重组向上突破，可逢低关注。
昌河股份（600372）作为以生产小排量、 紧凑型汽车为主的企业， 在油价高企的背景下，小排量汽车长期前景将会越来越好。天牛内参透露:公司大股东是实力雄厚的中国航空科技工业股份有限公司，在国资委和国防科工委推进央企和军企重组背景下，中航科工一直试图整合内部资源，同时中航期货大股东航空证券与公司同属中国航空工业第二集团，陷入经营困境的昌河股份时刻有被大股东整合的可能，可适当关注。
莫高股份（600543）公司地处具有千年葡萄种植历史的河西走廊，拥有甘肃省最大规模的葡萄种植基地，行业竞争优势得天独厚。天牛内参透露:公司与米兰酒业合资建厂，开发出比肩世界酒中珍品的“莫高冰酒”，填补了我国冰酒生产的空白，产品的市场竞争力强劲。
永新股份（002014）：主要产品包括彩印复合包装材料、真空镀铝包装材料和塑料软包装薄膜三大类，属于塑料软包装行业。天牛内参透露：2006年年报显示，该公司彩色复合包装材料营业收入为6.82亿，占总收入的90%以上，而真空镀铝膜包装材料5188万，占比不超过10%。国元证券分析师田琰预计公司2007、2008年发行摊薄后每股收益分别为0.50元、0.67元。公司1年期间内的市场合理价值大约在20.00-26.80元之间。给予推荐评级。
中创信测（600485）(行情，资讯)是一家典型的“技术导向”的科技企业，但产业化风险较大，对市场的理解和掌控能力也难免出现偏差，从而影响了盈利能力。公司希望在商业模式方面有所调整，主要举措有两个：一是大力实施IPD项目；二是加大与其他厂商的合作，并不排除收购兼并的可能性。同时认为走国际化战略是必然的选择，主要通过“借船出海”和“自主竞标”两种模式来运做。天牛内参透露:兴业证券分析师时红认为公司处于国内通信测试行业的龙头地位，同时具备极强的自主创新能力，维持对其07-08年每股收益分别为0.33、0.52元的预测，给予“强烈推荐”的投资评级。
重庆港九（600279）公司地处中西部结合点的长江上游，是我国最大的内河主枢纽港和西南地区的水陆交通枢纽。公司也是西部唯一的对外贸易口岸，万吨级船队可直达重庆港，这一优势在西部地区不可替代。公司的货物吞吐量、权益集装箱吞吐量和客运量均未达到设定标准，预测08年会有较大增幅，未来还有更大的成长空间。天牛内参透露:公司财务比较稳健，资产负债率较低，偿债能力较强，此外集团对公司的资产注入也构成利好。
海鸟发展：天牛内参透露:2007年三季报披露，股东人数较上期减少12%，筹码趋于集中.十大流通股东以个人为主，合计持有1708万股（上期为412万股）。
香梨股份（600506）是新疆农业龙头，形成了以农业、林业、果业的种植为主，农副产品的收购加工和销售为辅的完整的产业链，其产品的国内市场主要在北京、上海、深圳等消费水平较高的城市，产销率百分之百。公司一直享受国家税收减免、财政补贴和民族政策优惠，政策扶持力度很大。天牛内参透露:公司成功实现了从香梨到聚甲醛的转型，经营业绩有望大幅提升。目标位18元。
600477杭萧钢构:国内首批建筑钢结构定点企业.公司拥有钢结构专业承包壹级资质、专项工程设计甲级资质，国家火炬计划重点高新技术企业，发展规模居国内同行业首位，还参编主编了16套国家及地方行业规范规程。天牛内参透露:07年1-6月份合同额(含已确认的安哥拉项目)为28.18亿元，同比增长143.35%；除安哥拉项目外合同额为16.18亿元，同比增长39.72%。
金瑞科技（600390）公司是国内最大的电解锰和亚洲最大的四氧化三锰生产企业，今年以来，受锰矿供应紧张和下游需求上升的影响，电解锰价格出现大幅上涨。从年初1.1万元/吨飙升到6月中旬最高3万元/吨。公司还高调进军矿业，在锰矿丰富的贵州进行了大手笔投资或控股。目前公司拥有金地锰业锰矿贮量600万吨，黄塘坪锰矿及白石溪锰矿贮量357万吨，折合金属锰170万吨。天牛内参透露:公司2006年7月受让贵州天利矿业98%股权，天利矿业年产锰矿粉已达12万吨/年，实现锰矿原料的部分自给。另外黄塘坪、白石溪两矿目前正在加紧建设，2008年初投产后将带来可观收益。
潍柴动力（000338）公司是国内大功率高速柴油机的主要制造商。产品在国内15吨及以上重型汽车和5吨及以上装载机市场占有率分别达到80％和78％，公司优势产品大马力发动机具有极强的市场优势，法士特齿轮在重型变速箱领域市场占有率高达90％。天牛内参透露:公司通过吸收合并湘火炬，掌握了整个行业最强盈利能力的环节，拥有了从发动机，变速箱，车桥到整车这样一个国内最为完整的重卡产业链，未来发展前景非常广阔。
赣能股份（000899）公司前期公告与华基光电合作进军光伏产业，实现了从传统能源向新能源的战略转型，相对于其它新能源个股公司的股价明显偏低，后市可关注。
金路集团（000510）是我国PVC树脂领域的龙头企业，其生产规模在国内同行业中具有一定优势。在国家强制建筑使用节能建材的背景下，国内PVC需求将保持高速增长，公司发展前景十分广阔。公司投入巨资进行PVC产业升级，这将进一步巩固在PVC领域的竞争优势。天牛内参透露:前不久有媒体曾报道，公司的实际控制人汉龙集团拟将所持金路集团大部分股权转让给四川剑南春集团。一旦剑南春集团入主，集团可能对公司进行重组，优质资产将会注入公司，公司的经营业绩将大幅提高。另外，公司还具有热门的参股金融题材，投资1500万元参股德阳市商业银行，持有其19.96％股权，同时还投资1200万元参股绵阳城市合作银行。
新华光 [600184]公司集团将新华光原先的光学玻璃业务定义为金牛业务，光学玻璃行业将是一个平稳增长的细分行业，该项业务将通过公司内部产品升级换代，以及国际光学玻璃产业向中国转移实现内生增长。天牛内参透露:光伏产业是少有的能够在2010年前保持30％以上增长的行业，并且在整个2030年之前都有望保持高速增长。
大众公用（600635）公司投资2.75亿元参股深圳市创新投资集团有限公司，目前持有的深圳创新投资集团20％股权是一家来自深圳的高科技企业孵化器，旗下大量项目有望在创业板推出之后实现上市，并充分分享投资收益。红岭内参透漏大众公用是上市公司中的投入创投资金最多的企业之一，也因此有望成为该题材的龙头个股。天牛内参透露:公司控股50%的上海大众燃气，占据着上海燃气销售市场40%的市场份额，是上海乃至华东地区最重要的燃气供应商之一，市场垄断优势明显，公司未来增长值得期待。
扬农化工600486:预计2007 年和 2008 年 EPS 分别为0.68 元和 0.86 元。综合市盈率和市销率相对估值数据，扬农化工在农药股中最便宜，维持“买入”评级。 天牛内参透露：扬农化工是化工行业上市公司中少有的具备自主创新能力的企业，且销售收入 70%来源于消费品属性的卫生用菊酯，成长性和盈利能力在化工行业中均属于稳定性最高的公司之一。本次小非上市导致股价下跌和流动性提高，为中长线投资者提供了难得的建仓机会。
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