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深圳红岭私募绝密内参1116

深圳红岭私募绝密内参1116


凯恩股份（002012）公司在国内电解电容器纸行业中处于垄断地位，是全球范围内仅有两家能够系列化生产电解电容器纸的公司之一（另一家是日本NKK公司）。除电解电容器纸外，公司主营的其他特种纸也拥有较高的市场占有率，特别是双面胶带原纸，是由公司率先在国内开发成功，并已国内市场占有率达到60%左右。此外，公司还是国内生产滤纸原纸的两家主要厂家之一，国内市场占有率一直保持约40%份额。红岭内参透漏公司主导产品电解电容器纸主要用于电解电容器中，产品的市场容量取决于电解电容器行业的发展。而电解电容器是十年来我国乃至全球发展速度最快的电子元件之一。公司年产5000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目也已建成投产，电解电容器纸的产能得到进一步扩张，在进一步巩固传统主营电解电容器纸的基础上，公司还开拓非电解电容器纸产品，包括无纺壁纸、茶叶滤纸、和纸等，有望促使公司业绩出现改善，短线关注。

金陵饭店（601007）公司是南京酒店业龙头企业，并是经国务院批准成立的全国首批涉外旅游饭店之一，目前在南京市有八家五星级饭店，其中金陵饭店客房总数占全市五星级饭店客房总数的20.25%。红岭内参透漏公司正在进行金陵饭店扩建，新的扩建工程总建筑面积约13万平方米，将增135间套房以及4万平方米字楼，每年预期带9000万元的净利润。同时公司拥有金陵置业发展有限公司30%股权，还计划积极开展资本运作，通过收购，控股参股，租赁经营资产状况优良，经营业绩稳定的高星级酒店，进一步扩大资产规模。江苏目前是全国最大的保险市场，近期公司以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金财险（注册资本17亿元的1.76%，预计明年三季度开业），良好的市场成长环境将公司带来稳定的投资收益。近期走势明显抗跌，逢低关注。

近两月内管理层将有望推出股指期货，期货的庞大交易量将为参股的公司带来极为可观的佣金收益，经历急跌后的期货版块前期资金流入明显，提醒重点关注参股期货比例较高的厦门国贸（600755）、宏源证券（000562）、捷利股份（000996）、高新发展（000628）、弘业股份（600128）、西北化工（000791）等个股的中短线机会。

金果实业（000722）受液晶、等离子等新型显示技术的冲击，传统的CRT显示器行业市场需求持续下降，行业利润空间进一步缩小，公司参股的企业乐金飞利浦曙光电子有限公司经营依旧大幅亏损，而公司投资的匀胶铬板项目需将在建工程结转固定资产，折旧费用大幅增加及公司财务费用受央行加息而有所增加。三季报中公司财务部门已初步测算今年将亏损约1.1亿元。红岭内参提示在股权分置改革时，公司四大股东承诺若公司2007年度净利润低于5500万元或2008年度低于6000万元。四家股东将向流通股股东追送13785408股公司股份（按金果实业当时的流通股股份计算，流通股每10股获送1股股份）。公司如果在年报出台前公司没有扭亏将挂ST，并则须兑现送股的承诺，谨慎关注。

模塑科技（000700）公司是全国保险杠最大的生产厂商，并建成了世界上一流的喷涂流水线，彩色保险杠年生产能力为120万套，主要为上海通用，上海大众，一汽大众等汽车生产厂商配套生产保险杠，防擦条等汽车装饰件，市场占有率在40%以上，优势明显。红岭内参透漏公司出资参股无锡商业银行，而无锡市商业银行等10家江苏城市商业银行最近组成注册资本达80亿元的江苏银行，使得公司成为江苏银行主要股东之一，未来股权投资增值可观，适当谨慎关注。

中国石油（601857）公司是我国油气行业最大的油气生产和销售商，也是我国销售收入最大的公司，还是世界最大的石油公司之一。公司的勘探与生产业务无论在油气储量还是产量上在我国石油行业均占据主导地位。截止去年底公司原油和天然气探明储量为116.2万吨和15142亿立方米，拥有着国内85%的天然气储量（产量占到全国的75%）。并拥有国内天然气管道的85%，天然气管道遍布全国。红岭内参透漏炼油与销售板块营业收入占公司总营业收入50.32%，是公司营业收入最大的业务板块，但是经营利润仅占公司总经营利润的9.08%。占经营利润最大的板块为勘探与生产，占到总营业利润的83.20%。此次的募集资金将主要用语上游的油气田产能建设拓展开采能力，并对下游的炼油及乙烯进行技术改造，将对公司的毛利率产生一定的提升作用。目前我国石油对外依存度越来越高，经济的发展需要有稳定能源供应，公司目前在海外上游的油气开发方面已经取得了多项重大突破，随着国家在非洲、中东、中亚地区的良好外交关系的建立，公司海外油气勘探开发未来国际油气开发业务会越来越多。在11月19日计入成分指数后，估算将有约50亿规模的“指数基金”必须被动配置中石油。近期天然气价格上涨，预测公司将因此而增收150亿元，中线逢低关注。

上实医药（600607）是国内大型医药控股企业，公司重点发展生物医药产业，子公司上海医疗器械及上海实业科华生物技术公司都保持了良好的盈利水平，且还有较大的提升空间。公司的实际控制人上实集团是上海市政府全资拥有的综合性企业集团。红岭内参公司拟通过定向增发收购大股东旗下正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司等优良资产，资产中既有利润丰厚的成熟型企业，也有规模即将迅速扩大的成长型企业，完成后必将为公司业绩带来巨大增长潜力，并实现了上实集团医药资产的整体上市，近期跌幅巨大逢低适当关注。

拓邦电子（002139）公司是国内最早从事电子智能控制产品研发、生产和销售的企业，经过多年发展公司已经成为国内最大的电子智能控制产品专业生产企业。其中在电磁炉、洗碗机电子智能控制器领域，公司产品市场占有率达到20.84%和15%，居同行业首位，而在洗衣机、微波炉电子智能控制器领域，公司产品市场占有率分分别居同行业第2和第3位。时常优势明显。红岭内参提示此次募集资金将重点投资洗衣机和电动自行车无刷直流电机及智能控制器。其中，洗衣机用无刷直流电机及其控制器拟达到年生产规模30万台套，电动自行车用无刷直流电机拟达到年生产规模60万台套，电动自行车用无刷直流电机控制器100万套。智能控制器的应用领域很广，但在国内还是个新兴的行业，国内各个企业的规模都不是很大，存在巨大的市场空间和行业整合预期，从上市以来跌幅巨大，适当逢低关注。

浙江东日（600113）是中国离心浇铸玻璃钢管道重要生产厂家，由国家500强重点企业之一的浙江东方集团公司独家控股，也是全国城市房价最高的温州市唯一一家上市公司。公司在温州商业中心区拥有4万平方米店面铺位（在年初子公司还以5000万元拍得10005平方米的住宅用地），以目前温州商业中心区土地价格300-500万元/亩计算，其商业地产价值已经超过4亿，而公司控股并长期为公司带来稳定营业收入的温州东方灯具大市场是全国最大的灯具专卖市场，市场占地面积4万平方米约7.4亩，温州商业中心区的地价非常昂贵（价格超过1000万/亩）。红岭内参透漏公司还认购参股温州商业银行6000万股，温州商业银行成为全国十强地方商业银行之一并名列前茅，一旦温州市商业银行成功上市，将为公司带来稳定的投资回报和获取长期资本增值的机会。

天科股份（600378）公司是我国化工催化剂和化工装备领域的龙头企业，背靠科研势力雄厚的西南化工研究院，拥有以天然气、煤和焦炉气低压合成甲醇，以及生产二甲醚的工艺技术，技术水平在国内处于领先地位（公司20万吨以下二甲醚装置国内市场占有率高达三分之二左右），并中标国家“煤变油”试点项目，将成为世界上第一套煤直接液化的商业化示范项目。其煤制氢项目是世界上生产能力最大的煤制氢装置，再加上公司地处四川盆地，周边天然气资源十分丰富，资源优势得天独厚。红岭内参提示公司通过股权转让，中国昊华化工集团成功入主公司。中国昊华集团是国内超大型化工集团，在行业处于龙头地位，依托新大股东的行业优势公司业绩将有望得到较大提升，逢低关注。

广州冷机（000893）公司是我国主要的冰箱压缩机生产基地，拥有世界领先的生产技术和装备，主导产品环保型电冰箱压缩机继续保持产销两旺的良好态势，是国内国际电冰箱制造企业重要的供应商之一。我国电冰箱生产每年有超过10%增长速度，对冰箱压缩机产业形成有力拉动。红岭内参透漏原第二大股东背景丰富的动源涡卷实业公司利用股改的契机，已经成为公司控股股东，公司未来存在爆发潜力。公司控股子公司青岛宝兰格开始逐步达产并走向经营正轨，冰箱压缩机总体销量同比增长32.55%，已经直接拉动公司业绩的提升，盘面趋势良好，适当关注。

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短线简评（极灵动的短线风向标）：

（11.15 8：00）基金发行的开闸、周遍市场的普涨，在一定程度上降低了各路资金谨慎的态度，盘面也因此出现了普涨，特别是近期急跌的有色金属及航空板块表现优异，大盘成交量虽然没有有效放大，但市场信心却正在逐步恢复。前几天我们明确提到遍地的黄金，现在看看你拣到了几块呢？盘面上寻找近期超跌严重的个股依然是主旋律，后市震荡虽有，但个股的反弹还将有望得到延续，不过加息随时可能被市场拿出来当作调整的借口，近期连涨过大的股票切不可追高并提防盘面整固，对于明显高估的高价蓝酬股可逢高降低仓位。

价值午评（稳健的中线价值投资）：






（11.15 13:00）昨天大盘大幅反弹、个股普涨，惯例上今日个股纷纷主动回调，不过盘面的调整幅度却很小，这是由于市场信心的恢复，带来盘面承接能力的加强。江苏开元等个股依然演绎着激进资金的疯狂。由于前期大盘急跌而下，在上方留下了较重的套牢盘，所以大盘和个股都不会急急的拉上去，但短时间的震荡不改反弹的延续，只要不去盲目追涨，收益是很容易保证的。对于基本面、行业高度向好或者经营面存在巨大转机的个股也需要关注近期资金的流入情况。

机构传闻（各机构内幕交流传闻）：

珠海中富（000659）有消息称，总部设在伦敦的欧洲第二大私募基金CVC资产合伙人宣布， 该公司已经获得中国商务部批准，成功收购中国最大的塑料瓶生产商珠海中富实业股份有限公司29％的股权。CVC表示，中国是全球第二大饮料市场，此次投资正是看重中国市场对饮料瓶的庞大需求。据其估算，这一需求将会在今后四年内保持年均11.6％的增速，目前CVC已经成为珠海中富第一大股东。作为东南亚地区最大的为“两乐”（可口可乐、百事可乐）配套的PET瓶、PVC标签的供应商，公司生产的PET饮料瓶在国内市场占有率高达60％，行业优势明显。公司作为国内PET啤酒瓶市场的先行者，已经拥有国内乃至世界先进的PET啤酒瓶制造技术，制造出价格便宜且环保的新产品。符合社会和消费者的需求，新产品销量的逐渐增加为公司贡献更多的利润。CVC亚太基金，是亚太地区规模位列前茅的私募基金之一，作为公司最大的股东，有助于提高公司的整体实力。

*ST秦岭（600217）是我国中西部地区水泥行业的龙头，公司地处矿产资源丰富的秦岭山脉，具有得天独厚的资源优势，公司自备石灰石矿山，又靠近煤矿，关中地区劳动力成本又低，转换经营体制后，成为水泥“西北王”完全有机会，华伦集团作为浙江水泥巨子，是很会算账的。浙江尽管新型干法达到了90%以上，但总量供大于求，而运输、煤、人工成本都高，又受海螺水泥这个巨人威胁，企业之间常打价格战，所以华伦集团千里跃进陕西秦岭是高明之举。*ST秦岭通过部分资产剥离重组，6.34亿元收购巨资中有部分“合理”注入公司，再向华伦集团和其他战略投资者定向增发，在产能已突破500万吨的基础上，将向年产1000万吨的特大型水泥企业迈进。

新兴铸管（000778）作为央企控股的国内铸管行业龙头，未来央企都会偏向于大整合的趋势，因此该股同样值得关注。同时，新兴铸管股份有限公司副总经理王昌辉说。目前，国内西气东输、南水北调等大型工程都选用新兴铸管产品，这足以说明公司产品的高质量，良好的基本面加上技术上所具备的反弹需要，公司是世界铸管龙头，国内市场占有率约为40%，出口比例达30%，产品行销60个国家和地区。

中通客车（000957）公司是国家和交通部定点生产客车骨干企业之一，生产历史已有30多年。其生产的第一辆环保电动公交车顺利下线，并投放到众多城市使用。此外，公司在中东中标500台套2100万欧元的订单之后，7月份公司再次接到中东400台套1600多万美元的大额订单，合计约3亿多人民币。据公司海外销售部门负责人介绍，今年1至10月公司的出口额就高达3.5亿元以上，全年有望突破4.5亿元，这一数额已是公司上年主营收入的1.5倍，这标志着公司产品技术含量和质量的提高，以及国外市场对其品牌认知度的提升。而公司三季度报显示净利同比增长206.52％正好可以充分说明这一点。公司近年连中中东大订单，三季度同比绩增2倍，并预计07年度公司净利同比增长300%以上。公司业绩持续向好，而前期股价一直阴跌不止，跌幅远远大于同期大盘，多加留意。

昨日沪深两市股指大幅上涨，而锌业股份（000751）却因公告的一字之差而于早盘时临时停牌一天，因此也错过了这轮上涨行情，盘后，锌业股份公告披露，因该公司在今日发布公告中的“涨幅偏离值累计达到20％”属于笔误，正确表述应该为“跌幅偏离值累计达到20％”，为此锌业股份对此进行更正，并就笔误向广大投资者致歉。写公告的人员估计被锌业的投资者骂惨了。

云内动力（000903）公司主营业务为多缸小缸径柴油机及轻型载货车的开发、生产和销售。公司拥有自主知识产权、具有当今国际先进水平的环保节能型轿车柴油机产品。公司产业基地包括昆明本部、成都云内动力和云内动力达州汽车公司，具有年产20万台柴油机和3万辆载货汽车的生产能力，是我国最大的小缸径多缸柴油机开发、生产基地。市场占有率15%，成为国内多缸小缸径柴油机行业首家产销量突破20万台的企业。公司计划"十一五"期间柴油机年产能达40至45万台。随着国内乘用车柴油化进程的加快、相关政策法规的完善和实施以及消费环境的成熟，公司新产品将随着行业的发展逐步进入快速的发展通道，并有望成为其新的增长点。

南京水运（600087）公司股价已经较前期有较大回落，考虑到公司未来极高的成长性，目前估值不高。如果以目前市场新造船价格计算公司订单增值和未来增发新增权益，公司到2010年每股净资产将达到15元以上，而目前股价在20元内，存在一定的优势。权证板块连续超跌后有望迎来巨大盈利机会,如580011中化认购权证。正股公告业绩大增,蕴含丰富题材。

资源丰富的内蒙古是我国主要煤区，两大煤田分别位于鄂尔多斯和乌海地区，适宜发展煤化工和氯碱化工等高载能产业，位于鄂尔多斯的亿利科技（600277）和位于乌海的明天科技（600091）都积极开发“煤代油”PVC氯碱项目，亿利科技股价已一飞冲天，而明天科技今年10月把IT项目转手套现，集中精力回归资源产业，并产生转让收益2909.67万元，今年业绩大增已成定局。另外我国的萤石资源集中在内蒙古，由于氢氟酸溶解氧化物的能力，它在电解铝的过程中起着重要作用，我国大半的萤石（氟化钙 CaF2）资源用来生产氢氟酸（HF），用于电解铝生产，铝业越兴旺，对萤石的需求就越大，致使国内萤石市场供不应求，价格上涨迅速，氟资源综合利用工程项目已投产的明天科技正好赶上大好时机，公司的氢氟酸年产量达6千吨，潜力相当巨大。

长江电力（600900）公司是我国目前最大的水电上市企业，拥有独特的水电资源优势。2007年前三季度公司所属总发电量约340.67亿千瓦时，较上年同期增长27.15%，并预计全年累计净利润可能同比增加50%以上。公司在电力资本运作方面收获颇丰——收购了 上海电力(行情 股吧)10%股权，购入 广州控股(行情 股吧)11.189%股份，投资湖北能源获得45%股权，为今后的稳健发展打下了坚实的基础。

大盘反弹将进入主升段，这一次反弹的高度可望到5600点。大盘完成再探底行情后，就有可能走出反弹的主升段。简单地说就是，筑底就已经上升了近三百点了，其主升段应该有五百点，甚至更多。北京银行（601169）将成为中国114家商业银行中，首家混业经营的城市商业银行，适当留意。《新企业所得税法》已报国务院，持股未满1年要征税。税收条例规定，国债利息收入、股息、红利等权益性投资收益免税，但不包括持有上市公司少于一年的股权性投资收益。

包钢股份（600010）作为典型的钢铁蓝筹入选品种，公司通过整体上市，利润迅猛增长，第三季净利润同比大增10.22%，作为我国西部最大的钢铁上市公司，位于我国华北、西北的连接枢纽内蒙古包头市，交通便利，享受大开发税收优惠政策，所在地区煤炭、电力资源充足。同时，公司控股股东包钢集团拥有世界稀土储量最大的白云鄂博铁矿，铁矿石自给率相当高，在资源成本方面，公司具有明显的比较优势。整体上市后，包钢股份将拥有包钢集团完整的钢铁业务，包钢集团拥有的白云鄂博矿是铁、稀土等多元素共生矿，稀土储量居世界第一位，铌、钍储量居世界第二位。白云鄂博铁矿包括主矿、东矿、西矿，截至2006年，白云鄂博铁矿资源保有量为13.84亿吨。目前，白云鄂博铁矿主、东矿年采原矿能力1200万吨（去年实际采矿1204.23吨），在资源成本方面具有良好的比较优势。

近期钢材市场狂涨，宝山钢市的长材价格指数短短几周暴涨5%。高线每吨涨300元，螺纹也涨了300元，创下历史新高。长材为主的企业如八一钢铁、莱钢、马钢、三钢、凌钢、杭钢、南钢、柳钢等第四季度业绩将创下新高。面对铁矿石涨价、运费上升、煤炭和电力价格上涨的压力，钢铁企业一举将成本转嫁到终端产品上，显然将实现利润的最大化。长材类企业的业绩将在第四季度创下新高。国内很多研究机构的报告，都是看好宝钢、鞍钢、武钢这些板材类企业，几乎没有一份专门分析长材的研究报告。长材板块显然成为被遗忘的角落了。

辽通化工（000059）公司作为国内最大的尿素生产商之一，其主导产品目前在辽宁省占有高达90％以上份额，在新疆南疆地区占有50％的份额，绝对属于区域性龙头企业。东北和南疆作为我国的农业基地之一，是国家三农重点发展的地区，未来随着尿素需求量的逐步加大，公司有望因尿素涨价而业绩大升！公司在实际控制人变更为中国兵器工业集团公司后，主营业务由原化学肥料生产逐步转向石油化工行业。公司未来将形成以天然气为原料的化肥产业链和以石油为原料的石脑油、乙烯、环氧乙皖等一系列石化产品产业链；并以化肥业务作为公司稳定成长的基础，以石油化工业务作为公司新的利润增长点，实现成为国内具有相当规模的石油化工企业集团的战略目标。公司近期公告称将出资收购控股股东华锦集团的ABS资产，欲通过收购华锦集团所属ABS资产，进一步调整公司的产业结构，增强公司的盈利能力，进而提高公司的综合竞争能力。

李嘉诚持续卖股票套现40亿。卖出的股票包括南方航空、中国远洋等。李嘉诚堪称股神。此时卖股票，显然是认为股市过高估了。新基金开闸，有媒体预测带来800亿资金。当然，前提是基金供不应求地抢手。如果基金卖不掉，另当别论。最近机构显著看好的低市盈率股票：吉林敖东、长江精工、山东海龙、莱钢、景兴纸业、荣盛发展、冠城大通、英力特、焦作万方。　

湖北迈亚（000971）是湖北省发展纺织三大支柱产业的重点企业，主导了国内高档面料产品的领先地位 ，公司仙桃品牌同时也是我国毛纺业的著名品牌，精纺呢绒产品目前占领国产80支以上呢绒50% 的市场份额。公司9月7日公告称，公司就重大事项进展情况向实际控制人仙桃市人民政府咨询后 获知，公司控股股东湖北仙桃毛纺集团转让国有产权事宜已于9月5日获湖北省国资委批复，批准 产权转让采用在武汉光谷联交所公开挂牌方式进行。目前，仙桃市人民政府对招标挂牌正在做前 期准备工作，并正在与几家有诚意且符合条件的股权受让方进行沟通和洽谈。同时，公司大股东 拟将长江证券股权转让给公司偿还占资，而中国证监会上市公司重大重组审核委员会9月28日审核通过了“S*ST石炼化定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公 司的组合方案”。
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